סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

BRAVO Chill DTC JTI אוטו סנטר

השבוע

בלאק הוק הקברניט AI

החודש

הקברניט ניצן סדן ארצות הברית

הנפקת אג"ח

חברת הנדל"ן של יקי רייסנר נערכת להנפקת אג"ח ראשונה בבורסה

13.05.25|גיא נרדי

רייסדור שואפת לגייס חוב של עד 150 מיליון שקל; טיוטת התשקיף שפרסמה חושפת שהכנסות החברה ב-2024 היו 596 מיליון שקל - עלייה של 6% לעומת 2023; הרווח הנקי בשנה שעברה עמד על 133 מיליון שקל ושיקף ירידה של 36% לעומת השנה שקדמה לה

QA בורסת תל אביב

אבי רויכמן מביא את חברת הנדל"ן שלו לאחוזת בית כדי לפרוע חובות לעצמו

05.05.25|אלמוג עזר

דסטיני נדל"ן שבבעלות אבי רויכמן פרסמה תשקיף לקראת גיוס של 200-130 מיליון שקל; רוב הסכום ישמש לפירעון חובות יקרים לבנקים וחוב לרויכמן עצמו

בית בכפר ביתן אהרון

חברת הדיור המוגן בית בכפר גייסה 100 מיליון שקל באג"ח ממוסדיים

04.05.25|גולן חזני

הביקושים היו של 300 מיליון שקל, אך רוב הביקושים מהמוסדיים הגדולים לא התקבלו, לאור ריבית גבוהה שהוגשה בהצעות, של 4.42% במשך חיים ממוצע של 4.9 שנים; דירוג אגרות החוב הוא A+; הגיוס מיועד להרחבת עסקי החברה ברכישות ופיתוח נכסים חדשים

הבורסה בורסת תל אביב בורסה תל אביב

הישראלים שפועלים בארה"ב חוזרים לבורסה בתל אביב כדי לגייס חוב

28.04.25|אמיר פרגר

נץ USA שמשרדיה בת"א הוקמה כחברת BVI והועברו לרשותה כ-2,500 יח"ד להשכרה בארה"ב. היא תגייס לפחות 36 מיליון שקל כדי לפרוע הלוואות שלבעלי השליטה בה ערבויות עליהן

סוכריות סקיטלס של מארס

מארס מתכננת הנפקת ענק של אג"ח - עד 30 מיליארד דולר

01.03.25|חדשות חוץ

חברת הממתקים מתכוונת לבצע את המהלך בשבוע הבא כדי לסייע לה לממן את רכישת קלנובה, יצרנית מותג פרינגלס; במקביל, יצרנית התוכנה סינופסיס מתכוונת להנפיק אג"ח בשווי 15-10 מיליארד דולר כדי לממן את הרכישה של Ansys

QA בורסת תל אביב

חברת הנדל"ן היזמי צפריר וזוהר שרבט בוחנת גיוס 100‑200 מיליון שקל באג"ח

06.02.25|גולן חזני

החברה מצויה בהליך הכנת תשקיף, בחרה חתמים שילוו אותה ונמצאת במגעים מול מוסדיים. גיוס האג"ח עשוי להיות צעד מקדים לקראת הנפקת מניות, כפי שעשו בלדי, עמרם אברהם, שובל הנדסה ופאי סיאם

נילי וינברג מנכ"לית מ.ו השקעות

רשות ני"ע התערבה, וגיוס האג"ח של חברת הנדל"ן המשפחתית יקטן ב-24%

02.02.25|אמיר פרגר

הערכת השווי שפרסמה חברת מ.ו השקעות של משפחת וינברג לקרקע, שאותה היא רוצה להעמיד כבטוחה לאג"ח, הכפילה את עצמה מאז 2022; ברשות ניירות ערך טענו שהזינוק בשווי תמוה, והחברה נאלצה להנמיך את ההערכה ובעקבותיה את היקף הגיוס

כנס מטרו 2023 יהלי רוטנברג החשב הכללי

פעם רביעית: ישראל הנפיקה אג"ח במטבע ברזילאי, הפעם גייסה 2.3 מיליארד ריאל

11.12.24|אדריאן פילוט

החשב הכללי גייס עד כה השנה בריאל סכום של 3.3 מיליארד דולר, השני בגודלו מכל גיוס חוץ; הפעם גייסה המדינה 460 מיליון דולר (2.3 מיליארד ריאל); ההנפקה בוצעה באמצעות מנגנון שבו הקרן והריבית משולמות בדולר, למרות שהאג"ח נקוב בריאל; מנגנון זה מעניק למשקיעים הגנה מתנודתיות שערי המטבע

הבורסה בורסת תל אביב בורסה תל אביב

מגששת לפני הנפקת מניות: מגידו תגייס אג"ח ב-85 מיליון שקל

01.12.24|אלמוג עזר

חברת הייזום והבנייה שבשליטת אאורה פרסמה תשקיף לקראת הנפקת אג"ח לשלוש שנים בריבית של עד 6.75%; ההנפקה נועדה בן היתר לבדיקת הביקושים בשוק לקראת הנפקת מניות החברה בשנה הבאה; התשקיף חושף ירידה חדה בפעילות ובביקושים, לצד עיכובים תפעוליים בפרויקטים מרכזיים

סטיב רוזנברג הבעלים של חברת גרייסטון מארה"ב

גרייסטון אוהבת ביטחונות, אבל לא כשהיא צריכה לתת אותם למחזיקים

30.10.24|יניב רחימי

92% מנכסי חברת ההלוואות האמריקאית, שרוצה לגייס חוב בת"א, משועבדים לספקי אשראי שלה; בתשקיף שפרסמה החברה, שרוצה זיקה לישראל, לא מצוין מי יהיו חברי הדירקטוריו; גרייסטון אומנם זוכה לדירוג חוב גבוה, אך מידרוג גם מייחסת לה חוסר גמישות פיננסית; 6 סיבות לדרישת פיצוי גבוה על הסיכונים שמגלמת ההנפקה

חנות בשר בלדי בת ים

תחזית שהציג בעל השליטה בבלדי עיכבה את הנפקת האג"ח שלה

24.09.24|אמיר פרגר

רשות ני"ע דרשה לדחות את ההנפקה, לאחר שהמנכ"ל ובעל השליטה ארז דהבני הציג בסיור משקיעים תחזית הכנסות שלא פורסמה בתשקיף הפתוח לציבור; בלדי פרסמה הבהרה לפיה דברי המנכ"ל לא משקפים את הערכות החברה - ההנפקה תתאפשר כנראה החל מהשבוע הבא

חוות המיכלים חוות המכלים ב קריית חיים חיפה תש"א

חברת האנרגיה הממשלתית תש"א מגיעה לבורסה: מתכננת לגייס 500 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

29.08.24|גולן חזני

חברת תשתיות אנרגיה תשקיע את רוב הכספים בחיבור תחנות כוח פרטיות לתשתיות הדלק שלה, וביתר תשתמש להקמת מיכלי אחסון; ההכנסות והרווח של החברה היו יציבים ברבעון הראשון של 2024 ביחס לרבעון המקביל

אג"ח בלדי דורשות ערנות מוגברת

13.08.24|יניב רחימי

לאחר שלא עמדה באמות מידה פיננסיות, חברת המזון של ארז דהבני מעוניינת להחליף חוב לטווח קצר לבנקים בחוב לטווח ארוך למחזיקי אג"ח שתנפיק. אם זה יעבוד, דהבני ישוחרר מערבויות אישיות שהעמיד וגם יגרוף דיבידנד. והמשקיעים? צריכים לשים לב

חנות בשר בלדי בת ים

אחרי שניסיון המיזוג לספאק נכשל: חברת הבשר בלדי בדרך לבורסה בת"א

11.08.24|אלמוג עזר

יבואנית ויצרנית הבשר שבשליטת ארז דהבני מתכננת לגייס אג"ח בבורסה המקומית, בהיקף שמוערך ב-300 מיליון שקל; בשנה שעברה ניסתה בלדי להיכנס לבורסה באמצעות חברת הספאק של רוני בירם וגיל דויטש, אך המהלך בוטל

שמגר ואקנין מנכ"ל גשם החזקות

גשם למשתכן תשלם את הריבית הגבוהה ביותר מבין הישראליות שהנפיקו אג"ח השנה

17.07.24|אמיר פרגר

חברת הנדל"ן רצתה לגייס 100 מיליון שקל בהנפקת אג"ח בריבית של 8.5% ובעקבות דרישות הגופים המוסדיים נאלצה להסתפק ב-80 מיליון שקל ולשלם ריבית של 9.14%; שתי החברות היחידות שהנפיקו השנה אג"ח בתל אביב בריבית גבוהה יותר הן חברות אמריקאיות שרשומות באיי הבתולה

מגדל HSBC מנהטן ניו יורק נכסים ובניין

החוב יהיה ישראלי וזול יותר: נכסים ובניין השלימה הנפקת אג"ח על מגדל HSBC

02.04.24|גולן חזני

במכרז המוסדי התקבלו ביקושים בהיקף של 2.43 מיליארד שקל, כשהחברה בחרה לגייס 1.32 מיליארד שקל בריבית של 6.63%; התמורה של ההנפקה צפויה לשמש אותה לפירעון מלא של החוב הקיים כנגד הנכס - 385 מיליון דולר; מהלך זה מהווה למעשה העברת החוב על הנכס מחו"ל לישראל

שרון תוסייה כהן זירת הנדל"ן

מצטרפת לבורסה: ביקושים של 174 מיליון שקל בהנפקת האג"ח של רנט איט

06.09.23|אמיר פרגר

קרן הריט מעוניינת לגייס 100 מיליון שקל כדי לממן רכישת 100 דירות להשכרה ארוכת טווח בכרמיאל; האג"ח מונפקות בריבית של 4.2% ומובטחות בנכס ובהכנסות ממנו, שגובהן 5.3 מיליון שקל בשנה

: עוזי לוי מנכ"ל מבנה נדל"ן

מצטיידת במזומנים: מבנה גייסה מהמוסדיים 1.2 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח

07.06.23|אמיר פרגר

הרחבת שתי סדרות האג"ח זכתה לביקושים של 1.9 מיליארד שקל ומיועדת למימון פעילותה השוטפת של חברת הנדל"ן המניב; בפברואר גייסה מיליארד שקל בהנפקת אג"ח קודמת שחלקה יועד לפירעון סדרות אג"ח קודמות וחלקה לפעילות השוטפת

בורסה בורסת תל אביב 111

אב־גד מציגה: "הנורמלי החדש"

06.06.23|יניב רחימי

חברת הנדל"ן גייסה 47 מיליון שקל באג"ח שנושאת ריבית של 9.5%. עד לא מזמן אירוע כזה היה מפעיל צפירות עולות ויורדות לגבי אמון השוק בחברה, אבל לאור עליית הריבית במשק מדובר כנראה בתקדים שיחזור על עצמו אצל חברות נוספות

תמיר כהן מנכ"ל שיכון ובינוי

ביקושים של 11 מיליארד דולר בהנפקת האג"ח של שיכון ובינוי בארה"ב

14.12.22|אמיר פרגר

שיכון ובינוי ביקשה לגייס 1.9 מיליארד דולר למימון הקמתם של 6 גשרים בפנסילבניה - החברה תהיה אחראית גם על תחזוקת הגשרים וותפעולם לתקופה של 30 שנה

כתבות קודמות עוד כתבות